LKP Research关于Havells India的研究报告
Havells (HAVL)是行业的领导者，在产品组合、品牌、分销范围和制造能力方面都超过了同行。在多个产品类别中排名前三，它将继续成为其电气产品组合增长顺风的主要受益者，并成为房地产行业增长的代理。虽然劳合社的业绩较弱，但该公司在过去三年中采取的多项措施已逐渐取得成果(尽管今年夏天市场疲软，但该公司的市场份额仍有所增加，目前已跻身行业前三名)。havels强调扩大制造，最大化价值创造和增加研发将继续提供优势，以保持竞争力，而颠覆正在成为新常态。Havells仍然专注于确保其在整个价值链中的存在，通过a)增加电子商务的存在，b)通过农村Vistaar计划和Utsav商店深入渗透到印度，c)增加对B2B项目的参与，d)扩大在国际市场的足迹。尽管由于非季节性降雨和夏季强度较弱，预计近期需求疲软，但我们喜欢Havells通过持续投资组合和分销扩张以及品牌建设计划的长期增长战略。
前景
我们认为利润率已经触底，并将从现在开始继续改善，原因如下:(1)大宗商品通胀趋软;(2)增加保费组合(粉丝:30%，五年前为17%)，降低劳合社的损失。我们建议买入，总投资目标为1453卢比。
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印度- 05 -07 - 2023 - lkp
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